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Los clientes de asesoría financiera que se van rara vez citan el mal rendimiento como razón. La causa más común es sentirse desinformado e infravalorado — un cliente que vio crecer su cartera sin entender por qué se siente gestionado, no asesorado. Esa distinción les cuesta a los asesores sus relaciones más rentables.

La mayoría de los clientes de asesoría financiera reciben comunicación solo cuando ellos la inician. Las revisiones trimestrales proactivas — incluso resúmenes breves y estructurados — aumentan la retención de clientes al reducir la ansiedad que se acumula en el silencio. El asesor que llama antes de que el cliente se preocupe gana una lealtad que ningún competidor puede desplazar fácilmente.

Los clientes que reciben comunicación regular y significativa de su asesor financiero tienen un 60% menos de probabilidades de cambiar de asesor durante períodos de volatilidad del mercado — los momentos en que las decisiones de los clientes son impulsadas por la ansiedad más que por la lógica. La comunicación proactiva no es una habilidad blanda; es la actividad de mayor rendimiento en asesoría financiera. Fuente: Vanguard.